国内安防芯片短缺价格爆涨，尚无人可补海思留下的“真空地带”

近期国内安防芯片涨价潮持续。安防芯片龙头富瀚微表示，目前不能保证订单的100%供应，由于供应链在涨价，富瀚微产品也在涨价，节奏相同；但还没有到失控状态。主要供应商都有着良好的合作关系，台积电、中芯国际、联电都是富瀚微流片供应商。针对芯片产能都紧张现状，富瀚微表示，公司会尽最大的努力满足客户需求。

　　另一家厂商瑞芯微也表示，自4月1日起对芯片产品进行不同程度的价格上调，所有未交付订单都按新价格方案执行。目前，晶圆、基板、封测的成本均已发生不同程度的大幅上涨，产能紧张交期延长，无法满足快速增长的市场需求。

　　近年来，国内安防市场诞生了海康威视、大华股份、宇视科技、福光股份、宇瞳光学等一批具有全球影响力的大企业，其中的海康威视、大华股份多年位居全球视频监控领域的第一、第二名。安防厂商快速成长带动了本土安防芯片的崛起。海思看时机，与大华在研发层面紧密合作，签订20万片H.264视频编码芯片合同（Hi3510、Hi3511）。

　　2004 年成立的海思，前身是华为集成电路设计中心。在视频监控领域，海思的产品从前端 IPC SoC 到后端DVR/NVR SoC 全面覆盖，在台湾，韩国等地区海思也已经成为视频芯片主流供应商。2012 年以来网络摄像机逐步市场化，海思在这一领域持续发力，高频率推出芯片以及解决方案，进一步挤占了之前属于德州仪器、安霸等国际一线芯片厂商的市场份额。海思在优化研发的 H.265+技术，于2014年推出了基于 H.265/HEVC 标准的业界第一颗高清网络摄像机处理器Hi3516A，能够在与 H.264 同等画质的条件下编码码流降低50%。2018年海思IPC芯片全球市占率超过60%，在国内市占率高达70%，在IPC SoC芯片领域一家独大，高、中、低端产品线全覆盖。

　　国内厂商做大，也引来了美国人的注意，并将他们相继列入了制裁名单。自2019年以来，海康威视、大华股份这两家的营收逐年下滑，大华股份的营收更是从2017年的41.38%跌至2020年的1.21%。

　　由于美国的禁令，让海思安防芯片无法再生产，也使得国内安防市场快速洗牌，多家IPC SoC芯片厂商开始抢占地盘，安防芯片的价格也开始暴涨。在中低端产品部分，国内安防芯片厂商富瀚微、瑞芯微、中星微、国科微、星宸科技、北京君正、联咏科技等，尚能填补海思留下的部分；而在如Hi3519及Hi3559的高端芯片部分，国内目前尚无人能快速填补海思留下的“真空地带”。

　　国内仅次于海思的富瀚微，主营安防ISP芯片和IPC芯片，其中ISP芯片占国内60%以上市场份额，但该芯片整体市场增长率在下降，且竞争激烈；而在IPC芯片市场，2019年的海思占据全球约70%的市场份额，富瀚微市占率约为17%；以AI IPC为例，富瀚微产品预估单价在50元/颗，相比目前的普通IPC芯片单价高出近3倍，毛利率约为50%，高于目前富瀚微该类产品不到30%的毛利率。

　　目前整个半导体行业都普遍存在的芯片短缺情况，由于安防芯片市场规模小，其优先级更靠后，“无米之炊”的问题更为突出。业内预测晶圆短缺至少要到2022年下半年才能缓解，非优先级的安防芯片行业的困难相应也会延后。

　　国内安防市场目前处于饱和状态，市场主要依赖于设备、系统更新换代来维持。在晶圆短缺、投资萎缩情况下，安防芯片厂商通过涨价维持业务。上游安防芯片厂商涨价，导致芯片采购成本增加，下游模组和终端厂商也要涨价。最终导致安防设备价格上涨，据悉海康威视设备价格已平均上涨约为15%，而华为安防设备上涨则达30%。目前，终端用户将更倾向于延长原有设备工作年限。与晶圆短缺同步，这种状况或将持续到2022年下半年才能缓解。